
Funktionen individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse.
Snapview — die digitale Kommunikationsplattform für Online-Beratung und Vertrieb im Überblick.
Snapview. Ortsunabhängig und geräteübergreifend.
Live-Video und effiziente Kundenkommunikation über alle aktuellen Kanäle.
Live-Video
Mit Video-Kommunikation können Sie Ihre Kunden digital und persönlich beraten und so die Nähe und das notwendige Vertrauen zwischen Berater und Kunde schaffen.
Mit Snapview können Ihre Kunden ohne Download und ohne Registrierung an der Video-Beratung teilnehmen.
Screen Sharing
Sie zeigen Ihren Kunden gezielt und nur das, was Sie möchten. Präsentiert oder bearbeitet werden kann in fast jedem beliebigen Programm. Formulare können gemeinsam mit dem Kunden direkt online ausgefüllt werden. Wichtige Stellen im Dokument für den Kunden markieren, eine schnelle Zeichnung oder Berechnung? Mit der Stiftfunktion agieren Sie wie gewohnt — nur online.
Elektronische Signatur
Mit Snapview schließen Sie online und rechtssicher Verträge ab. Vertrag hochladen und den Kunden per Elektronische Signatur digital unterschreiben lassen.
Aufzeichnung
Online-Termine lassen sich per Knopfdruck aufzeichnen. Mit Snapview erfüllen Sie alle Anforderungen hinsichtlich der MiFID- und FinVermV- konformen Aufzeichnungspflicht.
Terminkalender
Keine aufwändige Abstimmung für Erstberatungs- oder Folgetermine. Kunden können sich online einen Termin buchen oder durch den Makler eingeladen werden.
Video-Ident
Im Rahmen einer Qualifizierten Elektronischen Signatur kann Video-Ident genutzt werden. Damit entfällt der zeitaufwändige Gang zur Postfiliale für Postident.